TSIA 2004年第二季我國IC產業動態調查報告出爐了
2004-08-18
【TSIA新聞稿8/23更新】93.08.18
TSIA: 2004年第二季我國IC產業動態觀察季報出爐
根根據WSTS統計,2004上半年全球半導體市場銷售值達1,023億美元,較2003上半年同期成長36.4%;銷售量達2,158億顆,較2003上半年同期成長24.4%,ASP則上昇至0.47美元,顯示半導體復甦力道依舊強勁。至於產能利用率情形,雖然SICAS統計尚未公佈,不過,以主要的半導體公司陸續公佈財報皆有不錯成績,以台積電、聯電產能利用率已滿載的情形推估,整體產能利用率將持續攀高至九成以上。不過整體經濟情勢受油價持續高漲與恐怖攻擊等諸多不確定因素干擾下,預估IC產業下半年成長力道較不容易。
根據本協會(TSIA) 2004Q2問卷調查結果,2004Q2我國整體IC產業產值(含設計、製造、封裝、測試)為2,757億新台幣,較於2003Q2成長46.0%。其中設計業產值為641億新台幣,成長率為52.5%;製造業為1,601億,成長率為43.5%(其中晶圓代工為1,015億新台幣,成長率為31.6%);封裝業(國資+外資)為377億新台幣,成長率為42.5%(其中國資封裝產值為317億新台幣,成長率為40.8%);測試業為138億新台幣,成長率為56.9%。綜觀2004Q2我國IC各業別產值表現,較2003Q2起碼成長三成以上。以下就2004年Q2我國IC設計、製造、封裝、測試業營運表現作一說明。
觀察2004Q2影響國內IC設計業產值主要因素,其中PC晶片組在主機板業者持續低價競爭下,以及現處於新規格如世代交替前之青黃不接的時期,2004Q2表現仍不盡理想。消費性晶片設計業者營收則普遍較2004Q1略為增加,主要廠商在新產品的佈局將於今年陸續導入量產,例如DVD Recorder單晶片、數位相機晶片、數位電視晶片等,可望持續挹注相關業者營收。此外,在LCD面板出貨量持續增加的帶動下,國內LCD驅動晶片業者營收亦隨之屢創新高,但在面板產業面臨LCD TV銷售不佳之下,Q3預期面板將有降價壓力,連帶將壓縮LCD驅動晶片業者的獲利空間。此外記憶體設計業者在光碟機、繪圖卡用記憶體等利基型記憶體價格回升,及手持裝置用(如手機、PDA等)所需之低功率SRAM出貨增加下,在2004Q2也成為另一個熱門產品,在隨身碟與快閃記憶卡大幅降價下,Flash晶片與其控制晶片設計業者2004Q2表現平平。類比晶片設計業者中,電源管理晶片業者受到淡季效應,營收普遍較2004Q1略為滑落,但相較於2003年同期則仍有大幅的成長。至於音頻晶片設計業者因MP3與CD等需求持續攀高,絲毫不受淡季影響,在2004Q2繳出漂亮的成績單。綜合上述,2004Q2國內IC設計業產值達641億新台幣,較2004Q1成長11.3%,較2003Q2同期成長52.5%。
就晶圓代工而言,2004Q2晶圓代工需求依舊強勁,晶圓雙雄在出貨量、ASP及毛利率上均呈現較第一季上揚。至於漢磊、立生、元隆等小尺寸晶圓代工廠,在LCD驅動IC等需求持續熱絡的帶動下,營收亦屢創新高。總計2004Q2國內晶圓代工值達1,015億新台幣,較2004Q1成長16.5%,較2003Q2同期成長31.6%。
就DRAM而言,國內DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升,以及製程技術進一步微縮的推進之下,DRAM產出顆粒持續增加;此外,除標準型DRAM顆粒需求量一再上昇外,另外利基型DRAM顆粒在雙C(消費性產品及通訊產品)明顯增溫的帶動下,致使需求大幅上揚。記憶體價格方面,由於現貨價持續站穩4美元以上,因而使眾多記憶體業者2004Q2營收皆較2004Q1成長1~2成。綜合上述,總計2004Q2國內IC製造業產值達1,601億新台幣,較2004Q1成長16.9%,較2003Q2大幅成長43.5%。
由於2004Q2封裝一線大廠仍接獲國外IDM大廠之訂單,使其高階產能接單仍有不錯的表現,2004Q2延續2004Q1的接單熱絡,封裝業高階接產能均呈現滿載;此外,美系及日系記憶體業者皆紛紛來台尋求封、測產能,致使應用於DDR 及Flash的TSOP營收封裝比重上昇;另外,在手機等通訊相關產品需求暢旺的帶動下,更符合小型化封裝需求的CSP比重亦有所提升。因此,高階封裝需求大幅躍升,將有利過去三年持續在高階封裝佈局的台灣業者。總計2004Q2國內IC封裝業產值達377億新台幣,較2004Q1成長12.9%,較2003Q2成長42.5%。
我國測試業以記憶體測試為大宗,尤其歷經前波不景氣的洗禮後,國際記憶體大廠在經濟效益的考量下,開始大量釋出其後段封測訂單,甚至一些擁有後段封測產能的廠商也開始向外尋找產能;再者,NAND Flash測試以及Driver IC、混訊測試需求大幅上揚,均使得測試報價與營收雙雙大幅上漲,總計2004Q2 IC測試業產值達138億新台幣,較2004Q1成長12.2%,較2003Q2成長56.9%。


2004年第二季我國IC產業產值統計與推估結果
單位:億元新台幣
2003Q4 2004Q1 2004Q2 p* 04Q2/03Q2 04Q2/04Q1 2004Q3 e*

總體IC產業產值 2,351 2,402 2,757 46.0% 14.8% 2,969
IC設計業 544 576 641 52.5% 11.3% 657
IC製造業 1,343 1,369 r* 1,601 43.5% 16.9% r* 1,777
晶圓代工 882 871 1,015 31.6% 16.5% 1,127
IC封裝業 335 334 377 42.5% 12.9% 395
國資封裝業 278 282 317 40.8% 12.3% 324
IC測試業 129 123 138 56.9% 12.2% 140
註:r* 表示revised (2004.08.23), p*表示preliminary,e*表示estimated。
資料來源:TSIA 2004 Q2問卷調查統計

(新聞聯絡人:吳素敏,Tel:03-5913477, e-mail:julie@tsia.org.tw)