TSIA 2005年第四季暨全年度我國IC產業營運成果總體檢
2006-03-20
【TSIA新聞稿】95.03.20
TSIA 2005年第四季暨2005全年我國IC產業營運總體檢
根據WSTS統計,2005年全球半導體市場銷售值達2275億美元,較2004年成長6.8%;銷售量達4,555億顆,較2004年成長5.1%;ASP為0.499美元,較2004年成長1.6%。
在各半導體產品部分,2005年表現較出色的有NAND Flash、Logic及MPU。NAND Flash較2004年成長63.9%;因PC出貨成長出乎預期,MPU較2004年成長14.7%;Logic較2004年成長16.4%。2005年表現較不如理想的有Micro.中的DSP(較2004年衰退2.1%)及MCU(較2004年衰退2.9%)和Memory中的DRAM(較2004年衰退4.7%)、SRAM(較2004年衰退9.2%)和NOR Flash(較2004年衰退12.8%)。
2005年亞洲區半導體市場銷售值達1,034億美元,較2004年成長16.5%,為成長最快之區域,顯示亞洲地區角色日益吃重。
根據本協會(TSIA) 2005年問卷調查結果,2005年我國IC總體產業產值(含設計、製造、封裝、測試)為11,179億新台幣,較2004年成長1.7%。其中設計業產值為2,850億新台幣,較2004年成長9.3%;製造業為5,874億新台幣,較2004年衰退5.9%;封裝業為1,780億新台幣(國資+外資),較2004年成長13.7%;測試業為675億新台幣,較2004年成長17.0%。與全球半導體市場相比,2005年台灣年成長率低於全球表現,出現這種情況主要是因為2004年廠商過度提高存貨水位,使得台灣的IC供應商營收大增,造成基期相對拉高,使得2005年的成長率降低。另外,2005上半年我國IC製造業在晶圓代工需求較弱及DRAM價格大幅衰退的雙重影響下,使得2005年我國IC製造業的產值呈現衰退。不過2005年產值是逐季成長,未來台灣IC產業發展依舊值得期待。以下就2005年我國IC設計、製造、封裝、測試業營運表現作一說明。
對台灣IC設計業者而言,無可避免受到全球大環境的影響,以及產品線處於調整期,2005年台灣IC設計產業營收為2,850億新台幣,僅較2004年成長9.3%,成長力道趨緩,不過仍優於全球半導體銷售值的成長率。2004年由於台灣IC設計產業成長率高達37%,在景氣較佳的情況下,中型規模的公司表現相對出色,大型業者受限於規模龐大,以及產品線青黃不接,2004年台灣前十大IC設計公司營收僅成長15.6%。但反觀景氣較持平的2005年,台灣前十大IC設計公司營收合計成長了19.7%,遠高於台灣全體IC設計業者的9.3%成長率,應驗了大者恆大以及中小型業者飽受單一產品與景氣循環影響之苦。
2005年對於國內晶圓代工業者而言,可說是漸入佳境,部分體質較佳的公司甚至持續維持不錯的獲利表現。而自2005年下半年起,全球半導體產業自谷底反彈,國內的IC製造業者的產能利用率也逐步提升,營收及獲利均獲得不錯的改善。就DRAM而言,國內DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升,以及製程技術進一步微縮的推進之下,DRAM產出顆粒持續增加;而國際的記憶體大廠為求分散產品線太過集中於標準型DRAM風險,以及NAND Flash市場在2005年仍呈現供不應求的榮景,進一步促使如Samsung、Hynix、Micron等DRAM大廠調撥產能支應NAND Flash產品的出貨。使得生產DRAM的產能不致於出現過剩的情況,價格呈現較為穩定的走勢。整體而言,2005年國內的DRAM廠商以華亞科技表現最佳,主要受惠於12吋晶圓廠產能的快速提升,連帶使得其母廠南亞科技的營收水漲船高。合計2005年國內晶圓代工產值為3,735億新台幣,較2004年衰退6.3%。製造業自有IC產值為2,139億台幣,較2004年衰退5.1%。總計2004年國內IC製造業產值達5,874億台幣,較2004年衰退5.9%。
2005年台灣封裝產業整體營收的趨勢,的確驗證了一季比一季好的說法,我們也可由全球封裝產業的產能利用率得到驗證。2005年封裝ASP平均上漲了5%~10%,對封裝廠商的營收挹注有相當程度的貢獻。整體而言,2005年台灣封裝產業仍算是表現出色的一年,總計2005年台灣封裝產值為1,780億新台幣,較2004年成長13.7%。其中,國資封裝產值為1,490億新台幣,較2004年成長13.6%。另外,2005年台灣半導體次產業中,仍屬測試業表現得最為突出,除了一直供不應求的DRAM測試產能之外,由於國際整合元件製造廠過去二年來沒有太積極擴充測試產能,晶圓代工廠也停止投資晶圓測試產能,所以隨著手機、遊戲機、MP3播放機…等消費性電子產品銷售轉旺,邏輯及混合訊號測試市場也有相當不錯的表現。另外,Nand Flash的需求大幅增加,也帶動Nand Flash的測試需求及整體測試市場。整體而言,2005年台灣測試產業表現相當出色,總計2005年台灣測試產值為675億新台幣,較2004年成長17.0%。
展望2006年,TSIA預估我國整體IC產業產值(含設計、製造、封裝、測試)可達12,962億新台幣,較2005年成長15.9%。其中設計業產值為3,200億新台幣,成長率為12.3%;製造業為6,710億新台幣,成長率為14.2%;封裝業(國資+外資)為2,200億新台幣,成長率為23.6%(其中國資封裝產值為1,864億新台幣,成長率為25.1%);測試業為852億新台幣,成長率為26.2%。
 TSIA 2005年我國IC產業產值統計與推估結果
單位:億元新台幣
2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2005 2005
/2004 2006(e) 2006
/2005
IC產業產值 2,407 2,524 2,970 3,278 11,179 1.7% 12,962 15.9%
 IC設計業 575 647 780 848 2,850 9.3% 3,200 12.3%
 IC製造業 1,300 1,306 1,561 1,707 5,874 -5.9% 6,710 14.2%
  晶圓代工 802 828 980 1,125 3,735 -6.3% 4,450 19.1%
 IC封裝業 379 410 458 533 1,780 13.7% 2,200 23.6%
國資封裝業 315 341 384 450 1,490 13.6% 1,864 25.1%
 IC測試業 153 161 171 190 675 17.0% 852 26.2%
註: (e)表示預估值(estimate)。
資料來源:TSIA 2005年問卷調查統計;工研院IEK整理(2006/03)
(新聞聯絡人:吳素敏 經理,Tel:03-5913477, E-mail:julie@tsia.org.tw)